一、概述

 啟元涉外業(yè)務(wù)（包括外商投資、境外投資、境外上市、境外發(fā)債等）領(lǐng)域已積累豐富經(jīng)驗(yàn)，并擁有精通中、英、法、韓等語(yǔ)種的法律人才，可向境內(nèi)外客戶提供專(zhuān)業(yè)的涉外法律服務(wù)。

 2、服務(wù)內(nèi)容

 （1）外商投資法律服務(wù)內(nèi)容

外商投資，包括通過(guò)新設(shè)或并購(gòu)等方式在中國(guó)境內(nèi)設(shè)立外商投資企業(yè)，外商投資企業(yè)股權(quán)變更、清算和注銷(xiāo)，以及外商直接投資過(guò)程中涉及的產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入、外匯管制等事項(xiàng)，具體包括如下服務(wù)：

• 產(chǎn)業(yè)準(zhǔn)入政策咨詢；

• 外商投資企業(yè)設(shè)立；

• 外國(guó)投資者并購(gòu)境內(nèi)企業(yè)；

• 外商投資企業(yè)重組和再投資；

• 就投資及交易所需審批事項(xiàng)提供專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)，包括但不限于：外匯政策、稅收籌劃、分銷(xiāo)及代理安排、技術(shù)轉(zhuǎn)讓及許可、特定行業(yè)監(jiān)管等；

• 合資公司文件起草及談判；

• 外商投資企業(yè)的清算和注銷(xiāo)。

 （2）境外投資法律服務(wù)內(nèi)容

 境外投資，包括搭設(shè)境外投資平臺(tái)，獲得境外投資核準(zhǔn)或備案，收購(gòu)或出售境外企業(yè)股權(quán)或資產(chǎn)，協(xié)調(diào)或管理境外律師事務(wù)所進(jìn)行法律盡職調(diào)查、交易文件起草和談判等，并準(zhǔn)確把握客戶的商業(yè)目的，有效協(xié)調(diào)不同監(jiān)管體系所帶來(lái)的差異，解決海外投資過(guò)程中出現(xiàn)的法律問(wèn)題，具體包括如下服務(wù)：

• 協(xié)助境外投資審批及備案程序、境內(nèi)外監(jiān)管咨詢；

• 協(xié)助交易結(jié)構(gòu)和方案設(shè)計(jì)、稅務(wù)籌劃及與交易相關(guān)事項(xiàng)的咨詢；

• 境外投資目的地國(guó)家法律環(huán)境調(diào)查和風(fēng)險(xiǎn)分析；

• 協(xié)助搭建投資平臺(tái)；

• 與境外律師合作完成對(duì)投資標(biāo)的盡職調(diào)查；

• 與境外律師完成項(xiàng)目在當(dāng)?shù)厮璧耐馍掏顿Y審查、反壟斷申報(bào)、國(guó)家安全審查等程序（如需要）；

• 協(xié)助起草、修改和談判投資協(xié)議、融資協(xié)議等交易文件；

• 商業(yè)談判；

• 對(duì)法律文件進(jìn)行翻譯；

• 與境外律師協(xié)助項(xiàng)目的境內(nèi)外交割程序；

• 投資后的合規(guī)咨詢。

 （3）境外上市法律服務(wù)內(nèi)容

 境外上市及融資業(yè)務(wù)，包括香港、紐約、新加坡、英國(guó)等主要境外紅籌股及權(quán)益上市及融資業(yè)務(wù)等，具體包括如下服務(wù)：

• 協(xié)助企業(yè)制定重組方案（包括搭建紅籌架構(gòu)、VIE架構(gòu)等），起草重組方案/備忘錄，并協(xié)助起草或?qū)忛喼亟M所需的法律文件，就重組步驟及所需的政府審批手續(xù)向公司提供咨詢和意見(jiàn)。

• 對(duì)上市主體范圍內(nèi)的各家公司涉及的中國(guó)境內(nèi)事項(xiàng)進(jìn)行盡職調(diào)查，并就盡職調(diào)查中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題從中國(guó)法律、法規(guī)的角度提供規(guī)范建議及解決方案。

• 參與各方對(duì)發(fā)行上市方案的論證研究，協(xié)助企業(yè)制訂本項(xiàng)目實(shí)施的具體時(shí)間表。

• 參加企業(yè)為重組及發(fā)行上市而召開(kāi)的各次中介機(jī)構(gòu)會(huì)議，對(duì)在會(huì)議中討論的中國(guó)法問(wèn)題提供咨詢意見(jiàn)，與其他中介機(jī)構(gòu)共同論證、確認(rèn)本項(xiàng)目涉及的中國(guó)境內(nèi)審批程序，同時(shí)協(xié)助企業(yè)準(zhǔn) 備相關(guān)的審批申報(bào)文件。

• 就發(fā)行上市有關(guān)中國(guó)法律問(wèn)題及實(shí)施過(guò)程中遇到的有關(guān)中國(guó)法律問(wèn)題提供法律意見(jiàn)或解決方案建議，如企業(yè)需要，應(yīng)出具法律分析備忘錄。

• 必要時(shí)，根據(jù)企業(yè)的要求，就涉及中國(guó)證券法律、產(chǎn)業(yè)政策、外商投資及中國(guó)監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)則和政策的問(wèn)題向相關(guān)政府部門(mén)咨詢或溝通，并向企業(yè)就辦理有關(guān)手續(xù)所涉及的法律問(wèn)題提出意見(jiàn)和建議。

• 起草和修改上市所需法律文件，包括但不限于決議文件、重要制度文本起草、起草和審閱招股說(shuō)明書(shū)相關(guān)章節(jié)、出具法律意見(jiàn)書(shū)等。

• 協(xié)助企業(yè)及其他中介機(jī)構(gòu)制作相關(guān)申報(bào)文件，從境內(nèi)律師角度提出專(zhuān)業(yè)意見(jiàn)和建議。

• 參加反饋意見(jiàn)的討論，回答與中國(guó)法律相關(guān)的問(wèn)題并提出建議。

• 起草并向企業(yè)提供本項(xiàng)目執(zhí)行過(guò)程中需要開(kāi)具的合規(guī)證明模板，并就合規(guī)證明開(kāi)具事宜提供相關(guān)的建議和意見(jiàn)。

• 協(xié)助企業(yè)及其他中介機(jī)構(gòu)制作網(wǎng)絡(luò)安全審查及數(shù)據(jù)出境安全評(píng)估的申報(bào)及備案文件（如需）。

• 為企業(yè)發(fā)行上市的相關(guān)事宜提供其他法律咨詢和服務(wù)。

 （4）境外發(fā)債法律服務(wù)內(nèi)容

 境外發(fā)債，包括中資企業(yè)境外發(fā)行美元、歐元債券，自貿(mào)區(qū)離岸人民幣債券等，具體包括如下服務(wù)：

• 發(fā)行方案：協(xié)助企業(yè)分析各種發(fā)行方案的利弊，確定發(fā)行方案；

• 盡職調(diào)查：根據(jù)發(fā)行方案，確定中國(guó)法律盡職調(diào)查的范圍，并對(duì)相關(guān)境內(nèi)企業(yè)進(jìn)行盡職調(diào)查，就盡職調(diào)查情況對(duì)項(xiàng)目的影響提供咨詢意見(jiàn)等；

• 政府監(jiān)管：協(xié)助準(zhǔn)備內(nèi)部審議文件及政府審批、登記、備案等申請(qǐng)文件（包括但不限于國(guó)家發(fā)展和改革委、國(guó)資部門(mén)、外匯監(jiān)管部門(mén)、行業(yè)主管部門(mén)）；

• 交易文件：協(xié)助審閱招債書(shū)、認(rèn)購(gòu)協(xié)議、信托協(xié)議等相關(guān)交易文件，并就其中涉及到的中國(guó)法律問(wèn)題提供建議；

• 法律意見(jiàn)書(shū)：出具中國(guó)法律意見(jiàn)書(shū)；

• 法律建議：就項(xiàng)目涉及的中國(guó)法律問(wèn)題提供法律咨詢或論證，并提供口頭或書(shū)面意見(jiàn)。

 三、案例

 （以下為部分展示，請(qǐng)左右滑動(dòng)查看）